2020年国内便利店发展报告-毕马威-202008

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中国便利店发展报告商务部流通业务发展司2020年2020年8月

1企业。相关结果分析，虽然近年来各级政府高度重视便利店的发展，给予了行业很多的政策支持，业营商环境的持续优化。所有参与报告数据填报的协会便利店委员会的我们仍然希望营商环境部分的内容能够推动行水平线在哪里？便利店企业应该在哪些方面继后疫情时期便利店将进入新的调整期，便利店企业会更加专注、聚焦，深耕细作，夯实基础，业影响的相关数据，希望对行业带来借鉴。中国连锁经营协会同时，基于2019协会开展的营商环境调查的多挑战和不确定性，但是大部分企业已经恢复时期便利店行业的发展趋势如何？标杆企业的能够带给大家一些答案，引发一些思考。蓄势再发！新的数据要求，我们及时补充调查了疫情对行成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。序王洪涛常务副秘书长随着国内新冠疫情得到有效控制，便利店行业正在快速复苏。我们欣喜地看到，虽然还有很或者接近到了去年同期的水平。中国便利店过去一年的发展状况如何？后疫情续加强？希望《2020中国便利店发展报告》《中国便利店发展报告》的调研在今年1月就再次感谢毕马威团队对报告的大力支持，感谢已经启动，新冠疫情突如其来，给报告提出了©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立

2整合将是未来趋势。应链护城河。新阵地；便利店行业集中度提升空间大，合作面向未来，便利店行业企业需要通过数字化和特许加盟来攫取更大的市场空间，聚焦不同消态边界和品类局限、强化社区商业建设，积极寻求数字化手段提升经营效率，并深度建设供的同时加强自有品牌占比，面对全渠道打破业供应链上的探索和智能技术的应用还存在较大大差异，随着经济的持续增长以及消费习惯的毕马威中国培育，二三线城市是未来便利店企业市场扩张数量继续创历史新高，单店日均销售额也较去进行门店品类调整，力求提高毛利并进行成本费者需求并建立有效链接，积极调整品类结构会员体系也发挥了一定的成效，但大部分便利深度的特点，不同区域的便利店饱和度存在较成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。毛健零售及消费品行业咨询主管合伙人回顾过去2019年，中国便利店行业总体继续保持高速发展，在实体零售中一枝独秀，门店从经营效率看，虽然领先的便利店企业在积极优化，但平均坪效距离国际领先企业还存在一定的差距；尽管积极推进会员体系和移动支付，店企业仍处于数字化转型初级阶段，在数字化的提升空间；从空间上看，由于我国地理高纵©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立

3马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。011423是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的目录一便利店行业概况二便利店营商环境分析三便利店行业发展趋势©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕

4对包括市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析。便利店行业概况本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对86家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出，联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关（家）便利店行业概况数据来源调研样本企业年销售额分布（元人民币）调研样本企业门店数量分布1

5联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关疫情期间便利店企业10一线城市便利店市场等数字化试点项目场扩张新阵地开门营业率逐月提高5,2970809单店日均销售额为网络零售渠大部分便利店企业趋势010203品毛利07便利店行业概况-现状综述2019年中国便利店行业呈现出十大发展现状缓人民币，较去年同期增水平约5%2,556亿元额，销售规模13.2万家达到企业水平，企业06建立会员体系的企业比例04本土便利店和夫妻店对即05利店品牌在满足消费者速价值食需求的同时获取较高商付普及度初级阶段，积极开市随着经济的持续增减少员工顾客接触，高，已经成展智能物流、智能长以及消费习惯的培保证门店正常运营；信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研2

62019年中国便利店实现销售额2,556亿元，行业规模保持快速增长但增速放缓联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研便利店行业概况-总体市场规模01中国便利店行业销售额（亿元人民币）+13%1,181+31%1,543+23%1,905+19%2,2642,556201520162017201820193

72019年中国便利店门店数量达到13.2万家，门店增速有所放缓；石油系便利店以及美宜佳在门店数量上遥遥领先联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关便利店行业概况-总体市场规模01中国便利店门店数量（万家）2019年中国便利店企业门店数量前十（家）信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研4

8单店日均销售额约5,297元人民币，较去年同期上升约4%，相比历史增速趋缓联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关（元人民币）信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研便利店行业概况-单店日商情况022019年样本企业平均单店日销售额+10%+3%+4%+27%4,5044,9365,0845,2973,556201520162017201820195

9领先便利店企业通过聚焦高毛利商品和成本优化提升利润率水平，二线城市典型便利店企业的净利润率水平为5%左右联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关信息来源：公开资料，专家访谈，毕马威分析便利店行业概况-毛利率及净利率03典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算100%65.0%20.2%6.3%4.6%7.0%5.8%3.5%4.0%0.9%2.2%3.2%11.5%-8.6%1.6%4.9%GMV销货成本租金成本人工成本水电成本其他仓储成本后台部门物流成本增值税增值税所得税净利润销货成本店铺运营成本支持部门成本•假设即食食品占比60%•假设二线城市每月租金约二万三千元•假设300家直营店布局在200公里半径内•毛利率约为~35%•4-5名店员，每人每月工资约4500元•后台部门包括财务、人力、IT等支持部门6

10本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少，领先便利店品牌在满足消费者速食需求的同时获取较高商品毛利联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关日用百货备注：领先便利店包括外资品牌和本土领先便利店便利店行业概况-商品结构分布04不同类型便利店商品结构和商品毛利率不同类型便利店毛利率0%10%60%35%45%50%40%便利店行业平均25%~25%~17%25%25%0%~28%20%~28%10%10%20%~35%夫妻店品牌品牌15%15%10%10%夫妻店品牌领品牌毛利率即食食品饮料包装食品信息来源：公开信息，专家访谈，毕马威分析7

11中国便利店企业平均平效远低于国际领先企业水平，企业运营效率有待大幅提升联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关备注：平效=企业销售额/店铺总面积便利店行业概况-运营效率05样本企业单日平效（元/平方米/天）13012011010090中国便利8070平效=696050403020100中国便利店企业信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研8

12建立会员体系的企业比例持续增加，企业利用数字化手段不断发挥会员体系价值联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研便利店行业概况-营销和客户管理06样本企业有会员体系的比例数字化营销手段和客户服务开展情况有会员体系40%60%73%未开展务开展业务60%40%27%社交媒体营销21%79%无会员体系201720182019有会员体系样本企业会员消费比例差异化营销38%62%62%会员消费18%22%22%线上客户服务33%33%67%无会员消费82%78%78%2017201820199

13网络零售渠道和移动支付普及度持续提高，已经成为市场主流趋势联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关未引入网络零售信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研便利店行业概况-线上渠道和线上支付07样本企业引入网络零售的比例样本企业移动支付金额占比分布引入网络零售29%51%55%62%>=30%32%92%71%20%-30%13%76%89%49%45%38%10%-20%12%<10%43%6%4%2016201720186%6%201912%5%4%201620170%0%10

14大部分便利店企业仍处于数字化转型的初级阶段，加速在智能物流、智能监控、无人店等方面的布局联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研便利店行业概况-数字化转型情况08样本企业数字化转型成熟度样本企业数字化业务开展情况未开始16%智能优化升级投入资金未投入资金73%27%初级阶段57%监控系统没有开展33%67%中期阶段27%无人店企业15%85%11

15一线城市中，北京单家便利店覆盖人口数最多，便利店密度最低；二线城市中，重庆、昆明、南宁、青岛等地的单店覆盖人口数远高于同等经济水平城市，发展潜力大联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关天津二线城市2,6255,941临汾四线城市26616,918便利店行业概况-重点城市便利店发展情况09主要城市便利店密度城市名城市等级便利店数量单店覆盖人口数城市名城市等级便利店数量单店覆盖人口数（人口/店铺数）（人口/店铺数）西安二线城市1,5206,581深圳一线城市7,5241,731青岛二线城市1,1507,578广州一线城市5,3172,803南宁二线城市8008,327上海一线城市6,4303,769昆明二线城市60010,720北京一线城市2,2508,889重庆二线城市1,84516,812东莞二线城市6,8431,242乌鲁木齐三线城市1,0003,110长沙二线城市5,0001,409呼和浩特三线城市6564,370太原二线城市2,6501,586银川三线城市3705,387中山二线城市1,6501,976莆田三线城市5005,700惠州二线城市2,0002,378宜昌三线城市21918,790成都二线城市5,0003,266西宁四线城市22010,040杭州二线城市2,4533,547信息来源：CCFA主要城市便利店调研，公开数据，毕马威分析12

16随着新冠疫情影响的减弱，便利店门店的开门营业率逐月提高；新开店数量逐渐增加联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关信息来源：CCFA便利店调研便利店行业概况-疫情影响102020年1-5月便利店门店开门营业率2020年1-6月便利店行业开关门店情况98%100%4,74692%80%74%1,6341月2月3月4月5月新开门店量关闭门店量13

17开展线上线下融合的“跨界”合作，门店实现无接触式运营成为疫情期间便利店发展的亮点联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关信息来源：CCFA便利店调研，公开数据便利店行业概况-疫情影响10疫情期间，便利店企业加大数字化技术应用提高管理效率，有效减少员工顾客接触，上业务扩大销售渠道，提升消费者购物便疫情影响为缓解门店店员、物流配送员因疫情影响用工紧张等问题，便利店企业探索创新用14

18是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关二便利店营商环境分析15

19反应便利店企业对营商环境包括市场环境、要素环境、政策环境、法治环境的评估和满意度。便利店营商环境分析本章节的调查数据是基于中国连锁经营协收到143家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出，联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关数据来源调研样本企业类型调研样本企业覆盖28个省级行政区黑龙江新疆甘肃四川陕西吉林内蒙古辽宁北京天津河北山西山东河南江苏安徽上海湖北重庆浙江江西湖南云南贵州福建广东广西海南南海诸岛16

2052.45%39.86%48.25%7.366.536.99企业维权等细分指标1241.26%用水用电成本等细分指标的合理性、对连锁行业的政策支持力度等细分指标法治环境包括执法环境、政府违规限定第三方服务机构、政府诚信、联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。细分指标满意度改善指数市场环境市场环境包括市场诚信、消费市场环境、市场饱和度等细分指标6.91要素环境包括招工的难易度、商铺租赁的难易度、用工成本、租房成本、政策环境包括税收与社保环境、涉企收费、证照办理、政策标准制定法治环境2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关便利店营商环境分析-总体营商环境便利店行业对法治环境满意度最高，要素环境满意度最低营商环境指标0102要素环境03政策环境04备注：1.便利店行业对营商环境的满意度满分是10分2.改善指数是指在认为该项指标2019年较2018年有所改善的企业数量占同类型企业数量的比重信息来源：2019年CCFA便利店行业的营商环境调查报告17

21大部分企业认为市场竞争环境相对公平，虚假举报、不正当竞争等情况较少出现；40%的便利店认为市场尚未饱和，便利店市场仍有挖掘空间联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关备注：1.细分指标满意度满分是10分便利店营商环境分析-市场环境基本情况01市场环境的总体评估市场环境细分指标评估市场竞争环境市场饱和度100%是否还有巨大的市场空间有待拓展41%有所改善14%顺畅的维权渠道没有完全饱和，还可容纳新进企业27%54%46%43%基本饱和，新进企业不会有超额收益非常饱和，新进企业形成恶性竞争讹诈现象较多16%一样33%67%细分指满意度1消费层次26%74%6.87竞争现象消费能力6.81顾客流量6.6823%更差大部分企业认为市场竞争环境相对有60%的便利店认为市场饱和，这一比例比超假举报者、恶意讹诈者较多；地区的市场有更大的挖掘空间；便利店为近年零售业抬高房租价格的情况标满意度都较好信息来源：2019年CCFA便利店行业的营商环境调查报告18

22大部分便利店企业认为用工成本和租房成本涨幅过大；对获取合适的商铺租赁、用电成本下降幅度的满意度较低联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关备注：1.细分指标满意度满分是10分便利店营商环境分析-要素环境基本情况02要素环境的总体评估要素环境细分指标评估用工成本和租房成本增幅是否过大细分指标满意度1100%40%租房成本是否有所改善用工成本6.1376%24%用水成本下降幅度6.05用工成本69%31%招工容易程度6.01商铺租赁容易程度5.7141%一样用电成本下降幅度5.64•便利店企业用工人数相对较少且对地理位置要求较高，企业对于房租上涨更为敏感，19%更差•相对于招工、用工而言，商铺租赁的满意度最低，便利店企业反映，地理位置、人流•在用电和用水方面，用电价格下降的满意度较低；部分企业反映发改委电费调低后，信息来源：2019年CCFA便利店行业的营商环境调查报告19

23便利店行业总体改善指数低于超市行业，政策标准制定的合理性改善指数最低，政策环境仍有较大提升空间联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关备注：1.细分指标满意度满分是10分便利店营商环境分析-政策环境基本情况03政策环境的总体评估政策环境细分指标评估细分指标的改善指数改善指数细分指标满意度1100%48%有所改善环境33.83%税收优惠/福利政策6.9347%45%税收下降幅度6.81证照办理30.94%涉企收费31.54%37%政策支持力度6.5742%一样制定合理性28.68%40%社保成本下降幅度6.51•便利店企业认为税收与社保环境、涉企收费方面改善最为明显；政策标准制定的合理10%更差•满意度方面，税收、社保、政策支持方面满意度总体较好，社保成本下降幅度满意度•信息来源：2019年CCFA便利店行业的营商环境调查报告20

24近40%的企业认为养老保险缴纳比例较高；行业中涉企收费问题已得到明显改善；证照办理方面，便利店的整体满意度低于其他零售行业联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关过高偏高适中偏低信息来源：2019年CCFA便利店行业的营商环境调查报告便利店营商环境分析-政策环境基本情况03城市社保环境6%涉企收费有没有证照办理是否6%5%6%强制或暗示企业批手续过多33%28%22%22%购买指定产品或5%95%38%62%55%63%66%66%在组织企业人员27%73%或不明确30%70%4%96%6%医疗保险6%6%企业承担由于政38%62%批手续过多27%73%款及滞纳金2%98%缴纳占缴纳占缴纳占缴纳占23%77%批手续过多23%77%相较于生育、失业和医疗保险，有近95%以上的便利店企业认为各类涉企在证照办理方面，便利店的整体满意度间更大费问题已得到明显改善一或不明确、审批手续繁琐等问题21

25政府诚信、政府违规限定第三方服务机构的现象改善情况最好；便利店企业认为户外广告设施和招牌管理改善情况较差，满意度低联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关备注：1.细分指标满意度满分是10分便利店营商环境分析-法治环境基本情况04法治环境的总体评估法治环境细分指标评估细分指标的改善指数细分指标满意度1100%53%有所改善政府诚信51.15%管理工作满意度5.5544.00%强制统一Logo、差异化无法体现3344企业维权便利度42.98%各部门执法依据和方式不统一方服务机构的现象申报范围不明确、审批难2938.41%拆除后较长时间不予安装新招牌25执法环境28.06%不出具任何书面说明，武断拆除2046%一样招牌的管理管理标准经常更换14•便利店认为政府诚信的改善情况最好，其次是政府违规限定第三方服务机构的现象也1%更差•户外广告设施和招牌管理的满意度和改善率很低；企业普遍反映强制统一Logo的颜设施和招牌管理的执法依据和方式不统一信息来源：2019年CCFA便利店行业的营商环境调查报告22

26近一半的便利店企业反映仍存在执法标准不一、执法的自由裁量权过大的情况；消防事项和政府诚信方面反映问题较少联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。b)政府相关部门是否限定了第三方具备资质的清运公司;c)是否存在强制企业选择第三方中介机构做相关的认证2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关备注：1.企业在一定的期限内完成整改，则不进行罚款；2.其他情况包括：a)如出现了排放水质检测超标的问题，水务部门是否推荐或限定了第三方单位进行清理;便利店营商环境分析-法治环境基本情况04执法检查相关问题评估否消防事项相关问题评估政府诚信相关问题评估的现象是27%73%15%4%22%20%41%59%裁量权过大的现象44%56%85%96%78%80%不一的现象46%54%对法规进行普法告知75%25%存在限定第三其他推荐或限存在政府项目存在政府承诺83%17%方审图、施工的情况2扶持资金不到位的优惠条件无设置了容错机制执法检查环境中，70%以上的便利店企业认为在相关消防事项上总体上少有政府20%的企业反映，有关部门还存标准不一、执法的自由裁量权过大的情况第三方审图、施工的情况扶持资金不到位或到位慢的问题信息来源：2019年CCFA便利店行业的营商环境调查报告23

27是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。三便利店行业发展趋势-便利店行业发展趋势-便利店企业经营趋势242020年中国便利店发展报告独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕

28联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关在实体零售中一枝独秀备注：1.零售行业增速不包括便利店企业，仅包括小型超市、大型商超、百货商店的销售额增速便利店行业发展趋势便利店业态仍保持较快增长，中国实体零售销售额增速（2013-2018,%）便利店零售行业131%23%18%19%9%11%12%20131%20154%1%-3%1%201420162018信息来源：2016年-2019年CCFA便利店调研，国家统计局，毕马威分析25

29联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关合作整合将是未来趋势信息来源：Euromonitor，国家统计局，毕马威分析便利店行业发展趋势便利店行业集中度提升空间大，（门店数量占比，%/万家）（门店数量占比，%/万家）我国前十大便利店店铺数占全国•店铺总数的63%，其中两家石油•在便利店的成熟市场日本，行业•易捷和昆仑好客借助加油站网络，的人群除石油系便利店外，其他八家便••头部品牌占据主要市场份额，•龙头品牌影响力主要集中在区域7-Eleven,全家，罗森三大品牌占范围内，在特定区域市场集中度•消费场景多在CBD、居民区等•小型便利店众多，其店铺数量较26

30联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关其中数字化和特许加盟是推动发展的两翼信息来源：毕马威分析便利店行业发展趋势便利店市场空间依然很大，数字化是便利店提升管理水平与营运效率的必由之路特许加盟仍然是便利店品牌的主流扩充模式前端•打造集购买和会员管理等功能于一体的APP和小程序，•企业一般于起步阶段发展直营店铺，但资金投入量将限制门店数量•通过更加精准的市场营销投放，以较低成本提升消费者-特许加盟模式下，加盟商承担店铺装修和运营成本，便利店品牌中端•门店的订货、排班、产品价钱改动等运营环节交由自动专注于品牌建设和产品开发•基于大数据分析实现差异化店铺布局，实现千店千面•疫情期间特许加盟的抗风险能力凸显，加上便利店多为民生商品的后端•通过数据分析精准挖掘市场需求，不断更新迭代产品、•根据2019年CCFA便利店调研报告，中国便利店加盟店比例进一步增长，达到48%，但与领先市场接近90%的比例还有一定距离，•形成线上线下一体化供应链能力，提升配送效率27

31联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关信息来源：毕马威分析便利店行业发展趋势便利店行业的未来属于长期有耐心的企业外资品牌在国内布局均已国内头部便利店品牌成国外国内的领先品牌深耕便利店行业的未来属于长期问题的企业，在激进的市场中国市场右，如美宜佳成立于活、办公各个场景，成功求分析，且未合理评估企业2000年脚跟并实现长足发展不大量关店甚至企业倒闭28

32是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关三便利店行业发展趋势-便利店行业发展趋势-便利店企业经营趋势©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，29

33三大类新兴需求联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关要求高1更便捷社交场景和数字化体验中国便利店消费者细分23-3535-45家庭月收入<22便利店企业经营趋势（一）聚焦不同消费者需求核心消费人群高收入人群年轻精英已婚富裕人群家近、离公司近、更快捷•偏好高端、进口产品•一般在企业中任中高••••追求高品质生活>23k•有较强的健康意识追求健康的食物，对••受随时随地的购物方式•2富裕人群年轻白领追求消费升级人群样化••更偏好促销产品，追求高性价•追求品质也关注价格13~23k学生•主力人群为大学生•求个性化，通过即食产••工作繁忙，追求便捷的购物体大众富裕人群对数字化体验和一站式服务有•对门店距离和门店服••需求希望被快速满足，•常在社区附近采购生•在上班地点和商业区附近购买轻食产品、进口产品或5~13k年轻的工作族外来务工人员3新服务中低收入人群•从事文职工作或蓝领工作•对于价格极度敏感•务多样化<5k•意新颖的产品•••对会员制体验、精准营销•高信息来源：国家统计局，毕马威分析30

34移动端、OTT、框架广告智能终端领取和核销权益、引导品牌购买老客复购：直播、微信、支构建知识图谱潜客增长模型、老客个性化提升模型付宝自动化营销、效果监控评估潜客营销：直播、LBS精准标签分群运营可直接配置的H5、小程序组件化应用消费者洞察平台动行为转化为可被运营的营销闭环，带来新客增长和老客消费提升线下门店线上APP/小程序/店内行为、交易、线上互联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。据标签画像多渠道营销标签，建立分析模型2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关便利店企业经营趋势（二）建立消费者有效连接多端识别同人，建立数消费者连接第三方平台消费者全域运营平台智能推荐、多渠道精准营销消费者运营消费者私域数据银行消费者数据建立人、场、货之间的相互关联，信息来源：毕马威分析31

35设立SevenPremium产品提升委员会，邀请消费者参与并给出宝贵意见，研究消费者的需求，创建测试产品并每年约50%的热销产品会做产品更新改良7-Eleven自有商品精准地满足多元的消费需求，打造品牌形象并实现差异化，19年SevenPremium对7-Eleven产品优化商进行联合产品开发厂为专用工厂，只为7-Eleven生产产品持续产品数（千个）7-Eleven于2007年开始销售自有品牌SevenPremium-2010年推出SevenPremiumGold，定位高端食品自有品牌产品开发在7-Eleven日本（SEJ）178个生产工厂中，93%的工20152019中国和日本便利店自有品牌相关数据7-ELEVEN自有品牌SevenPremium案例不断扩展527深入介入分为6个部门和27个小组委员会，分别负责与产品制造日本（SEJ）——自有品牌的市场空间销售额和产品数并不断拓展自有品牌定位，如+15%日本（SEJ）的销售额贡献率已经达到30%30%7-Eleven构建了以市场需求为基础的商品开发优化流程，中国7-Eleven联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关进行监控试验，最终推出价格合理的高质量产品自有品牌其他品牌销售额（亿元）便利店企业经营趋势（三）科学加强自有品牌占比自有品牌占比SevenPremium-2017年推出SevenPremiumFresh，销售生鲜产品5%9147-Eleven的产品开发人员按照产品类型（食品、非食品）95%4.12.970%便利店信息来源：2019年CCFA便利店调研，公司年报，毕马威分析32

36平行研发智能运营迭代——自有品牌的实施路径联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关精准挖掘增量市场新机会充分调动生态资源持续迭代营运便利店企业经营趋势（三）科学加强自有品牌占比挖掘新需求•全渠道消费者数据和小样本调研测试做数据洞察实时数据长尾商品洞察监测改进价值组合概念设计卖家工艺设计消费者资产运营平台上市策略/•洞察和捕捉消费者需求•多组织协同、创新互动、高频高效需求直传给工厂，推进柔性生产•••挖掘新产品、新升级、新包装和新市场••商品间关联性挖掘，做价值链接信息来源：共奏数智华美乐章--2020消费品生态全链路数智化转型白皮书33

37超市开发独家产品精品益SKU，强化生鲜日配等高频消部分超市希望提高档次获取效贴近社区的小业态，优化精简费品，服务周边居民体验通过数字化、服务多样化提升消费体验积、减少人员、优化精简SKU、优化共享服务等通过配送等服务增加便利性需要扩大规模餐饮元素，深入社区标超节约成本，包括缩减面多业态经营，贴近购物中聚焦食品类产品开发自有品牌，打造品牌差异化增加即食、生鲜、日配产品比例，融合便利业绩持续萎缩，难以增长不断扩大商品覆盖范围部分便利店品牌高端化发展大卖场饮消费等发展情况现状未来保持价格优势和便利性中小型市场人群心，拓展店中店，增加餐联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。——业态边缘模糊化选品规模大小往线下发展线上利用客户数据，精准营销传统逐渐退出目标中老年折扣档次高端2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关便利店企业经营趋势（四）面对全渠道市场竞争零售市场店型及模式演化趋势距离近店便利性距离远信息来源：毕马威分析34

38便利性发挥到极致利用线上下单，O2O到家联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。——社区化成为重要场景便利店升级转型，以高频引入餐饮、配送等附加服购买的产品（如即食、生鲜、务，打造一站式服务，将门店便捷，贴近社区，选布局新零售，提供线上线品优化，产品结构标准化，下及时服务；疫情期间，体验及服务能力将成为引流的核心竞争力2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关便利店企业经营趋势（四）面对全渠道市场竞争便利店的社区化纵向深化：贴近社区高频消费场景横向辐射：构建服务体验中心业态日配）为主要引流产品可复制性强未来社区型便利店规模将会持续扩张，信息来源：毕马威分析35

39——社区团购打开品类局限联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关2018年10月上线，与社区中的夫妻便利店合作，社区团购模式出现，团长群体形成，利用2016克服运营能力的短板，最终实现标准化管理便利店企业经营趋势（四）面对全渠道市场竞争社区团购发展阶段参与社区团购的便利店企业举例2018社区邻里关系建立起微信群，发布拼单信（芙蓉兴盛）•利用夫妻店积累的客群基础，拉人进群，投放团•社区团购品牌快速发展，百团大战局面形•兴盛优品成为头部社区团购企业之一，GMV单月行业，利用线下门店自身流量引流，同时•2019年年初上线，团长由美宜佳便利店的店长2019（美宜佳）通过线上团购门店自提吸引更多消费者进•产品覆盖水果、蔬菜、鲜花、肉禽、百货等，通依据CCFA便利店调研，已有65%的便利过供应商入驻扣点分成，快速铺开生鲜品类，暂进入洗牌整合阶段，尾部公司生存困难•2019年1月上线，依托苏宁小店在全国布局的（苏宁小店）2020行业告别盲目扩张，思考下一步盈利和增长•所有用户都可以申请成为团长方向；未来社区团购品牌着重提升复购率、苏小团内嵌聊天模块，还加入了金融服务，佣金•信息来源：公开信息，2019年CCFA便利店调研，毕马威分析36

40便利店企业发展方向（万元/年）增长率1就业人员年工资11-18年应实现从成本粗放式到精整、人员培训、数字化手长期上来看，便利店企业通过业务流程优化、架构调效率，精简企业额外开支11-19年段等方式，不断提升运营+9%化方向上海细化管理的转变20172018（元/天/平米）增长率+11%+4%+3%+6%联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。本控制问题，对标领先企城市商铺日租金+6%2长沙2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关+11%批发零售业便利店企业应及时梳理成便利店企业经营趋势（五）提升效率应对成本上涨人工成本和租金成本历史增长情况平均工资+10%业成本结构，明确成本优201120122013201420152016成都昆明20122013201420152016201720182019备注：1、城镇私营单位就业人员平均工资；2.我国50座城市商铺租金平均值信息来源：国家统计局、万得、毕马威分析37

41形成线上线下一体业链上下游扩张，扁平化数字化，去合作化供应链能力某些产品开始协同销制向直采、平台客户和供应商针对信息技术和软件被更加高效级为供应链竞争跨部门之间的合作企业之间的竞争升更多部门开始参与供应链管理循环库管理的信息化仓库自动化提高，实现单项业务内策略，运输商采购预测基本实现采购、仓初步控制库存采购物流介入业务过程，基于大数据进行需求预测、智能选品备货分仓，数据积累形成不断迭代优化从需求段拉动生态供应链资源，提高服务精准性和水平，降低高空载率不断升级数字化能力，如需求感应、跟踪和记录、路径和仓储计划、智能分单逻辑、库存和补货计划、产品缺乏长期规划和销售部门可获取联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。企业和其上下游的柔性供应链，向产没有销售预测关注采购和仓储应用层级化，从多层分一定数据并进行需求预测更准确通过数字化手段打通供应链各个节点，升级柔性化供应链模式长期战略2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关便利店企业经营趋势（六）深度建设供应链护城河便利店企业供应链和物流的发展阶段阶段一阶段二阶段三阶段四长期趋势商品采买单向化环节运作策略化流程作业协同化产业合作常态化生态合作网络化单向供应链实现企业内循环分析预测注重供应链整合和物流效率提升，以消费者需求为核心，便利店企业信息来源：公开资料，专家访谈，毕马威分析38

42联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。库存优化运营模式设计2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关便利店企业经营趋势（七）保持便利店现金流优势现金流管理方案成本费用支出数据分析支出数据可视化根据需求调整库存确定支出优先级降低存储成本基于数据的决策制定增加库存可见性（原材料、半成品、产成品、在途物资）合同全生命周期管理合同标准化和增加激励性明确的职责和分工简化流程根据合同标准进行采购减少不合规合同缩短交易时间运用财税科技工具分析现金运用与储备情况加快收取票据、取得抵扣凭证速度了解企业现金需求或闲资情况及时高效挖掘可抵扣进项现金池或高效的财资管理策略精确分析账税票间差异，避免额外的增值税销项税金支出提前预测集团内的现金需求并及时引入外部的增资渠道信息来源：毕马威分析39

43联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关人货场辑转化驱动围绕人、货、场的价值链重塑信息来源：毕马威分析便利店发展趋势综上所述，未来便利店企业将不断升级转型，•消费者诉求•品牌化和差异化•新格局便利店企业的目标客群在购物方式上有众多零售业态纷纷往小型化、便利化发展，便利企业回归产品和服务本身，优化产品结构，•对便利店企业将提出更高的要求•打造自有品牌，控制上游货源，实现品牌化和•领先便利店企业将加速对小型企业收编和联•挖掘市场新机会•新区域消费流量加速碎片化，领先便利店企业实现单一业态难以满足客户需求，打造新产品、在深耕区域化市场的同时，领先企业加速开多端入口消费者可识别，建立数据标签画像，新包装、新理念，精准挖掘增量市场新机会拓全国市场，便利店密度较低的地区仍有较多渠道营销平行研发深耕社区•基于消费者洞察推动交叉销售和向上销售，•充分调动生态资源快推新品，推进柔性生产•社区商业加速爆发，便利店企业作为高速发“千人千店”展的社区商业中重要的玩家，持续关注社区注重用户反馈数据的收集和洞察分析，反哺••持续关注在线社群、直播等数字化营销、社•更短的供应链周期•全渠道提升供应链和物流效率，通过数字化手段打全渠道线上线下融合度加深，底层运营逻辑从场地运营逻辑向客户运营和供应链运营逻40

44联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。2020年中国便利店发展报告©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联系我们王洪涛张德涛中国连锁经营协会中国连锁经营协会邮箱：tony@ccfa.org.cn邮箱：zdt@ccfa.org.cn钱亦馨毛健JessieQianMichaelMao邮箱：jessie.qian@kpmg.com邮箱：michael.mao@kpmg.com孙国宸刘晶晶WilliSunJingjingLiu邮箱：willi.sun@kpmg.com邮箱：jing.j.liu@kpmg.com41

45https://home.kpmg.com/cn/zh/home/about/offices.html准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。有，不得转载。在中国印刷。kpmg.com/cn/socialmedia如需获取毕马威中国各办公室信息，请扫描二维码或登陆我们的网站：所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然©2020毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”相关联的独立成员所网络中的成员。版权所毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。二零二零年八月印刷